Gestión de clientes
Expediente digital por cliente con datos de contacto, historial y documentos adjuntos.
Controla clientes, casos, documentos y finanzas de tu despacho en un solo lugar. Pensado para despachos contables, legales y de consultoría.
Una plataforma para que despachos pequeños y medianos organicen su operación: clientes, casos, documentos y cobros en un solo lugar.
Diseñado para despachos que necesitan orden: saber qué casos tienen abiertos, qué documentos faltan, qué clientes deben y cuánto se facturó este mes.
Estamos construyendo la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando trabajamos con despachos contables y legales. Sin hojas de cálculo regadas ni carpetas físicas que se pierden.
Actualmente este producto está en fase de desarrollo. Si te interesa ser de los primeros en probarlo, déjanos tus datos y te avisamos cuando esté listo.
Estas son las funciones que incluirá Administración de Despacho. ¿Falta alguna que necesites? Cuéntanos.
Expediente digital por cliente con datos de contacto, historial y documentos adjuntos.
Cada caso con su estado, responsables, fechas clave y documentos asociados.
Sube documentos, controla versiones y recibe alertas de vencimientos próximos.
Registra pagos, genera recordatorios de cobro y consulta el estado financiero de cada cliente.
Consulta cuántos casos atiende cada miembro del equipo y cómo van los tiempos.
Acceso por credenciales, roles diferenciados (socio, abogado, asistente) y datos aislados.
Déjanos tus datos y te avisamos en cuanto esté disponible.
Déjanos tus datos y te contactamos cuando Administración de Despacho esté lista.